بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با بیشترین بازدهی

به گزارش سهندبلاگ، غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنید، تا لازم نباشد هر روز نگران بالا و پایین رفتن ارزش سهامتان باشید. این توصیه توسط کسانی انجام می گردد که اعتقاد دارند صندوق های سرمایه گذاری ETF سهامی بهترین نوع سرمایه گذاری در بورس برای افراد آماتور هستند. در حال حاضر 14 صندوق سهامی قابل معامله در بورس فعالیت دارند که هرکدام از آن ها کارنامه مخصوص خودشان را دارند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با بیشترین بازدهی

یکی از مهمترین فاکتور ها برای انتخاب بهترین صندوق، بازدهی آن ها در دوره های گذشته است، اما این همه ماجرا نیست. برای یک سرمایه گذاری مطمئن ضروری است فاکتور های دیگری هم مثل اختلاف بین قیمت واحد های سرمایه گذاری در بورس و ارزش واقعی آنها، معاملات روزانه واحدها، عملکرد بازارگردان ها و در نهایت خوش نامی مدیریت صندوق را هم در نظر بگیرید.

بیشترین بازدهی نسبت به شاخص کل؛ آساس و سرو

بازدهی بیشتر اولین فاکتور برای یک سرمایه گذار به حساب می آید. طبیعتا اولین هدف از سرمایه گذاری کسب درآمد و بازدهی بیشتر است. با این حال یک صندوق سرمایه گذاری خوب باید تعادل مناسب را بین ریسک سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر رعایت کند. در یک سال گذشته شاخص بورس 315 درصد رشد نموده و تقریبا چهار برابر شده. صندوق هایی که کمتر از این مقدار بازدهی داشته اند، نمی توانند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشند. بیشترین بازدهی سالانه در بین صندوق های ETF سهامی مربوط به صندوق آسمان آرمانی با نماد آساس است که توانسته در یک سال اخیر 374 درصد بازدهی داشته باشد.

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران با نماد سرو، بازدهی 364 درصدی را در یک سال گذشته از خود به جا گذاشته و در رتبه دوم واقع شده است. رتبه سوم هم در اختیار صندوق هستی بخش مطلع با نماد آگاس است که توانسته سرمایه مشتریانش را در یک سال گذشته 354 درصد افزایش دهد. در طرف مقابل خیلی از صندوق های ETF سهامی کمتر از شاخص بورس بازدهی داشته اند. کمترین بازدهی مربوط به صندوق امین تدبیرگران فردا با نماد الماس است که در مدت یک سال اخیر تنها 209 درصد بازدهی داشته که تقریبا دو سوم بازدهی شاخص کل است. صندوق توسعه اندوخته آینده با نماد اطلس و بازدهی 282 درصدی در رتبه دوم کمترین بازدهی سالانه و صندوق بذر امید آفرین با نماد بذر و بازدهی 287 درصد در رتبه سوم واقع شده است.

در کنار بازدهی بیشتر، یک سرمایه گذار به دنبال بیشترین امنیت است. طبیعتا زمانی که شاخص کل بورس فرایند نزولی به خود می گیرد، صندوق های سرمایه گذاری سهامی هم با بازدهی منفی روبرو می شوند. برای همین خیلی مهم است که یک صندوق از سرمایه مشتریانش در دوران نزولی بورس محافظت نمایند. در یک ماه گذشته شاخص کل حدود 18.4 درصد کاهش پیدا نموده و صندوق هایی که کمتر از این رقم ضرر داده اند، ریسک کمتری دارند. کمترین ضرر مربوط به صندوق آسمان آرمانی است.

به گزارش خبرنگاران، این صندوق علاوه بر اینکه در دوران صعودی یک سال اخیر بیشترین بازدهی را داشته، در دوران نزولی یک ماه گذشته هم با بازدهی منفی 12.8 درصدی، کمترین ضرر را نصیب سرمایه گذاران نموده. این یعنی صندوق آساس توانسته تعادل خوبی بین بازدهی بالاتر و ریسک کمتر داشته باشد. صندوق امین تدبیرگران فردا که کمترین بازدهی سالانه را داشته در رتبه دوم کمترین ضرر ماهانه یعنی 12.9 درصد است. صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری که تازه به بورس آمده هم با ضرر 13.6 درصدی در بین صندوق های ETF با کمترین ضرر قرار دارند.

برخی صندوق ها نه تن ها نتوانسته اند در دوران صعودی بورس بازدهی بالایی نصیب سرمایه گذاران نمایند، در روز های نزولی هم ضرر بیشتری به مشتریانشان زده اند. برای نمونه صندوق ETF آوای معیار با نماد آوا در یک ماه گذشته بازدهی منفی 22.2 درصدی داشته و این در حالی است که شاخص کل در همین مدت 18.4 درصد کاهش داشته. تجارت شاخصی کاردان با بازدهی منفی 20.4 درصدی در رتبه دوم بیشترین ضرر در یک ماه گذشته است. صندوق فیروزه هم با بازدهی منفی 20.3 درصدی در رتبه سوم واقع شده است.

کمترین اختلاف بین قیمت و ارزش واقعی؛ آگاس و آساس

واحد های سرمایه گذاری صندوق های ETF هر کدام ارزش خاص خودشان را دارند که در طول زمان با افزایش و کاهش ارزش سهامی که صندوق ETF در آن ها سرمایه گذاری نموده تغییر می نماید. در کنار ارزش واحد های سرمایه گذاری که اصطلاحا NAV نام دارد، هر کدام از صندوق ها با قیمت جداگانه ای در بورس معامله می شوند. قیمت سهام صندوق ها بر اساس عرضه و تقاضا در بورس تعیین می گردد و لزوما با ارزش واقعی واحد ها یکسان نیست.

بازارگردان ها در هر یک صندوق ها کوشش می نمایند تا قیمت معامله واحد ها در بورس با ارزش واقعی آن ها یکسان باشند. در این زمینه صندوق های ETF آگاس و آساس بهترین عملکرد را از خود نشان داده اند. طوری که اختلاف قیمت آن ها در بورس و ارزش NAV برای این دو صندوق کمتر از یک دهم درصد است و کاملا منطبق بر ارزش واقعی معامله می شوند. شاید فکر کنید صندوقی که واحد های آن در بورس ارزان تر از ارزش معامله می گردد، گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشد، اما باید توجه داشته باشید که ممکن است در زمان فروش هم این اختلاف وجود داشته باشد و شما با فروش واحد ها با قیمت پایین تر ضرر کنید.

به گزارش خبرنگاران، بیشترین اختلاف بین قیمت و ارزش واحد های سرمایه گذاری در صندوق ETF ارزش مشاهده می گردد که قیمت معاملات آن 3.3 درصد از ارزش واقعی است و می توان گفت این صندوق حداقل در روز گذشته حباب داشته. صندوق مدیر با حباب 3.2 درصدی در رتبه دوم واقع شده است. صندوق کاردان هم دیروز 3.2 درصد ارزان تر از ارزش واقعی در بورس خرید و فروش می شد. توجه داشته باشید که حباب قیمت صندوق ها هر ساعت رقم متفاوتی دارد و موقع خرید باید آن را آنالیز کنید. ارزش NAV هر واحد صندوق سرمایه گذاری در تابلو نماد آن روی سایت مدیریت فناوری به نشانی tsetmc.ir به روزرسانی می گردد.

بیشترین معاملات روزانه؛ آگاس و ارزش

یک صندوق هرچه هوادار بیشتری داشته باشد، هم موقع خرید واحد ها راحت تر خواهید بود و هم موقع فروش، سریع تر می توانید واحد های سرمایه گذاری را به پول نقد تبدیل کنید. چنین صندوقی را می توان بر اساس حجم معاملات بالاتر پیدا کرد. اگر یک صندوق معاملات کمی داشته باشد، ممکن است در زمان فروش خریداری برای واحد ها پیدا نگردد یا قیمت سهام به نرخ های غیرواقعی برسد. صندوق سرمایه گذاری هستی بخش مطلع با نماد آگاس در یک ماه گذشته بیشترین معاملات را شاهد بوده. روزانه به طور میانگین حدود 29 میلیارد تومان پول در این صندوق بین خریدار ها و فروشنده های واحد های سرمایه گذاری جابه جا می گردد که رقم قابل توجهی به حساب می آید. صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری با معاملات روزانه 15 میلیارد و 300 میلیون تومانی در رتبه دوم واقع شده است، اما توجه داشته باشید که صندوق مدیر به تازگی وارد بورس شده است.

صندوق های تازه وارد عموما در ابتدا معاملات پررونقی را تجربه می نمایند، اما ممکن است در آینده از حجم معاملات روزانه این صندوق ها کم گردد. صندوق ارزش آفرینان بیدار با نماد ارزش و میانگین معاملات روزانه 15 میلیارد و 200 میلیون تومانی در رتبه سوم واقع شده است و بین پررونق ترین صندوق ها قرار گرفته است. در طرف مقابل صندوق های سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا با نماد الماس و معاملات 240 میلیون تومانی و صندوق بذر امیدآفرین با نماد بذر و معاملات 700 میلیون تومانی در قعر جدول قرار دارند و این یک نکته منفی عظیم برای آن ها به حساب می آید.

بیشترین حمایت حقوقی ها از صندوق؛ آگاس و ارزش

حقوقی ها و سهامداران عمده یک صندوق سرمایه گذاری می توانند فرشته های نجات در روز های نزولی بورس باشند. هرچه برای اینکه کارنامه شرکت های حقوقی را در خرید و فروش واحد های یک صندوق آنالیز کنید، می توانید اطلاعات عملکرد آن ها را از بخش حقیقی-حقوقی در تابلو نماد آن ها مشاهده کنید. در روز های نزولی بورس هرچه سهم خرید شرکت های حقوقی در یک صندوق بیشتر باشد، نشان می دهد آن صندوق بازارگردان فعال تری دارد.

برای پیدا کردن صندوق با بهترین بازارگردانی ضروری است برای چند هفته معاملات آن را آنالیز کنید تا ببینید روزانه چه سفارش هایی برای خرید و فروش ارسال می گردد. اگر چنین امکانی برایتان وجود ندارد، می توانید این مورد را به آمار حجم معاملات بسپارید. در آنالیز های ما صندوق های آگاس و ارزش بازارگردان فعال تری نسبت به دیگر صندوق ها دارند.

معتبرترین مدیریت صندوق؛ آگاس و اطلس

صندوق های سرمایه گذاری در سهام همگی وظیفه یکسانی دارند. آن ها پول مشتریانشان را در بورس سرمایه گذاری می نمایند. در این بین صندوقی می تواند عملکرد بهتری از خود نشان دهد که مدیریت آن فعال تر و معتبرتر باشد. اغلب صندوق ها تحت مدیریت شرکت های سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری و تامین سرمایه هستند. برخی از آن ها نهایتا توسط یک کارگزاری راه اندازی شده و مدیریت می شوند. برای مثال صندوق سرمایه گذاری هستی بخش مطلع با نماد آگاس تحت مدیریت سبدگردان مطلع و زیرنظر کارگزاری مطلع است.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده با نماد اطلس هم با مدیریت سبدگردان انتخاب مفید و زیر نظر کارگزاری مفید فعالیت می نماید. این دو کارگزاری، بیشترین معاملات بازار سرمایه را بر عهده دارند. توجه داشته باشید که این مورد زمانی برای انتخاب بهترین صندوق اهمیت پیدا می نماید، که دو صندوق سرمایه گذاری در چهار فاکتور قبلی شرایط یکسانی داشته باشند و مجبور باشید بر اساس مدیریت آن ها بینشان یکی را انتخاب کنید.

منبع: فرارو
انتشار: 4 دی 1399 بروزرسانی: 4 دی 1399 گردآورنده: sahandblog.ir شناسه مطلب: 11498

به "بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با بیشترین بازدهی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی با بیشترین بازدهی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید